Ce este un formular de intake
Un formular de intake este primul document pe care un client îl completează când începe colaborarea cu tine. Scopul lui este să colecteze toate informațiile necesare pentru a demara lucrul fără emailuri suplimentare de clarificare.
Principiul de bază: colectează o singură dată
Orice informație pe care o ceri de două ori este o eroare de design. Structurează formularul astfel încât răspunsurile să fie reutilizabile în toate etapele procesului — propunere, contract, livrare, factură.
Secțiunile unui formular eficient
Date de identificare (nume, companie, CUI dacă e necesar), informații de contact (email, telefon, persoana de contact pentru proiect), scopul solicitării (ce vrea clientul să obțină), contextul (ce există deja, ce a încercat înainte), termene și constrângeri, buget (opțional, dar util pentru calibrare).
Greșeli comune
Câmpuri prea vagi ("Descrieți nevoile dumneavoastră" nu ajută pe nimeni), prea multe câmpuri obligatorii, lipsă de validare (emailuri greșite, telefoane incomplete), fără confirmare automată după trimitere. Fiecare greșeală generează un email de clarificare.
Tool-uri recomandate
Typeform sau Tally pentru formulare cu experiență bună de utilizare, Google Forms pentru simplitate maximă, Notion Forms sau Airtable Forms dacă datele merg direct într-o bază de date. Alegeți în funcție de unde ajung datele după completare.
Articole relevante
Notificările continue sunt unul dintre cei mai mari ucigași ai productivității. Câteva reguli simple…
Notion poate fi totul sau nimic, în funcție de cum îl structurezi. Iată o arhitectură care funcțione…
Inbox-ul nu trebuie să fie o corvoadă. Câteva setări și obiceiuri schimbă fundamental relația cu ema…